صندوق الاستثمارات السعودي يستحوذ على 24% من أسهم مجموعة كابيتال بنك الأردنية
• الصندوق أنشأ 52 شركة منذ عام 2017 وخلق بشكل مباشر وغير مباشر أكثر من 500 ألف وظيفة العام الماضي
استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على23.97% من رأس مال مجموعة كابيتال بنك الأردنية، أحد أكبر البنوك العاملة في الأردن والعراق ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقابل 695 مليون ريال (185.3 مليون دولار) لإصدار 63 مليون سهم جديد.
ويخضع إتمام الصفقة لاستكمال الشروط الواردة في الاتفاقيات ذات الصلة والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية والجهات الحكومية ذات الصلة، وفقاً لـ «فوربس».
وتتماشى هذه الصفقة مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والتي تتضمن استكشاف فرص استثمارية جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تدعم إنشاء شراكات اقتصادية استراتيجية طويلة الأجل لتحقيق عوائد مستدامة تساهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع اقتصاد السعودية بما يتماشى مع رؤية 2030.
صفقة الاكتتاب
تهدف الصفقة إلى زيادة رأس مال مجموعة كابيتال بنك الأردنية، ورفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 846 مليون دولار، وتعزيز قدرة المجموعة على تنفيذ استراتيجيتها، وتوسيع أعمالها من خلال تقديم خدمات ومنتجات جديدة في الأردن والسعودية والعراق، و الأسواق الأخرى التي تعمل فيها، بحسب بيان البنك.
وتستهدف الصفقة تعزيز خطط التحول الرقمي للمجموعة من خلال تقديم أحدث الخدمات الإلكترونية، بما في ذلك إطلاق البنوك الرقمية.
يساهم الاستثمار في مبادرة مجموعة كابيتال بنك للتأثير بشكل إيجابي على الاقتصاد الأردني، ويسلط الضوء على آفاق النمو التي يقدمها البنك، في ظل مركز المجموعة القوي من حيث حقوق الملكية.
أغلقت مجموعة كابيتال بنك الأردنية بنجاح، أول إصدار إسناد قرض دائمة بقيمة 100 مليون دولار، في فبراير الماضي، والذي يعد الإصدار الأول من نوعه في الأردن لسندات تصنف ضمن رأس المال الإضافي Tier1 A.
صفقات توسعية
تتمتع مجموعة كابيتال بنك بمركز مالي وائتماني بعد استحواذها على أصول وفروع بنك عودة في الأردن والعراق، وكذلك بنك سوسيتيه جنرال في الأردن في أقل من عام.
أبرم رئيس كابيتال بنك في فبراير، اتفاقًا للاستحواذ على بنك سوسيتيه جنرال الأردن بعدما وافق مجلس إدارة كابيتال بنك في ديسمبر على عرض إلزامي بالاستحواذ على سوسيتيه جنرال الأردن الذي يملك سوسيتيه جنرال بنك في لبنان 87.7% منه.
كما استكمل كابيتال بنك في ديسمبر 2020 الاستحواذ على أنشطة بنك عودة اللبناني في العراق والأردن في خطوة تهدف لتنويع وتوسيع عملياته في المنطقة، وتحسين مكانته التنافسية في السوق المحلية.
ويسعى كابيتال بنك أيضًا للتوسع في العراق عبر شراء حصة أغلبية بنسبة 62% في المصرف الأهلي العراقي، وهو بنك يقدم خدمات للأفراد وزادت أصوله إلى الضِّعف تقريبًا في غضون عام إلى 1.1 مليار دولار.
فضلاً عن حصول البنك على موافقة الحكومة السعودية لفتح فرع للمصرف الأهلي العراقي في السعودية، الأمر الذي سيعزز المعاملات المالية بين البلدان الثلاثة المتجاورة.
صندوق الاستثمارات العامة
صندوق الاستثمارات العامة “PIF” هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية ويترأس مجلس إدارة الصندوق الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الاقتصادي وشؤون التنمية، منذ عام 2015
وصلت أصول صندوق الاستثمارات العامة في أبريل الماضي إلى أكثر من 620 مليار دولار (2.3 تريليون ريال سعودي).
يلعب الصندوق دورًا في دفع عجلة التحول والتنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن المساهمة في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي.
ومنذ عام 2017 ، أنشأ الصندوق 52 شركة وخلق بشكل مباشر وغير مباشر أكثر من 500 ألف وظيفة في نهاية عام 2021.
عدّلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في أبريل النظرة المستقبلية لصندوق الثروة السيادية السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، إلى “إيجابية” من “مستقرة”، عند المستوى “A”، بعد إجراء مماثل بشأن السعودية.
وقالت فيتش في فبراير إن إجمالي أصول صندوق الاستثمارات العامة في نهاية 2021 كان يعادل 57% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي.
يستثمر الصندوق مليارات الدولارات في كافة القطاعات من المنتجعات السياحية إلى السيارات الكهربائية في محاولة للمساعدة في دعم التحول الاقتصادي غير النفطي في السعودية.
كابيتال بنك
مجموعة كابيتال بنك مؤسسة مالية عاملة في الأسواق الأردنية والإقليمية، وتبلغ أصولها 6 مليارات دينار أردني (8.4 مليار دولار)، بينما يبلغ إجمالي حقوق المساهمين فيها حوالي 472 مليون دينار أردني (665 مليون دولار).
تأسست المجموعة في عام 1995 وتقدم للسوق الأردني مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية والحلول المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الأفراد والشركات.
وتعد شركة كابيتال إنفيستمنت Capital Investment تابعة ومملوكة بالكامل لكابيتال بنك تأسست عام 2006 وتقدم خدمات مصرفية استثمارية متخصصة لعملائها من خلال مكاتبها في الأردن والإمارات.
أطلق كابيتال بنك في العام الجاري مصرفه الرقمي-Blink، لإعادة تصور الطريقة التي يدير بها الأفراد عملياتهم المصرفية، والتي تستهدف الشباب.
