الكويت تعلن إصدار سندات سيادية بقيمة 11.25 مليار دولار
(كونا) – أعلنت دولة الكويت عن إصدار سندات سيادية بقيمة 25ر11 مليار دولار أمريكي موزعة على ثلاث شرائح وذلك في أول عودة ناجحة لأسواق الدين العالمية منذ عام 2017 مشيرة إلى أن الطرح شهد إقبالا هائلا من المستثمرين ليسعر كـ»أحد أدنى الفوارق على الإطلاق لمصدر سيادي في الأسواق الناشئة».
وقالت وزارة المالية في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن الإصدار مكون من شريحة بمبلغ 25ر3 مليار دولار بأجل 3 سنوات عند (+40) نقطة أساس فوق الخزانة الأمريكية وشريحة بمبلغ 3 مليارات دولار بأجل 5 سنوات عند (+40) نقطة أساس فوق الخزانة الأمريكية وشريحة بمبلغ 5 مليارات دولار لأجل 10 سنوات عند (+50) نقطة أساس فوق سعر الخزانة الأمريكية مبينة أن «هذه الفوارق أقل من أول إصدار سيادي للكويت في 2017 بشكل ملحوظ».
وذكرت الوزارة في بيانها أن «الاكتتاب فاق المعروض بـ5ر2 مرة إذ وصل سجل الأوامر إلى 28 مليار دولار» لافتة إلى أن أكثر من 66 في المئة من التخصيصات ذهبت لمستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ممثلة بـ 26 في المئة من الولايات المتحدة الأمريكية و30 في المئة من أوروبا والمملكة المتحدة و10 في المئة من آسيا.
ونقل البيان عن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم قوله إن هذا الإصدار التاريخي يجسد ثقة الأسواق العالمية في قوة الكويت المالية وسياساتها الحكيمة واحتياطياتها الراسخة. وأضاف الوزير المخيزيم أن حجم الطلب والتسعير التنافسي يعكسان مكانة الكويت كمصدر سيادي متميز موضحا أن هذا الاصدار لا يقتصر على تلبية احتياجات التمويل فحسب بل يعزز مكانة الكويت في الأسواق العالمية ويدعم شراكاتها مع المستثمرين الدوليين ضمن مسيرة تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).
يذكر أن إصدار دولة الكويت يعد من أكبر الإصدارات السيادية العالمية في عام 2025 إذ جمع واحدا من أضخم دفاتر الأوامر هذا العام ما يؤكد ثقة المستثمرين في أساسيات الاقتصاد الكويتي وبرنامج الإصلاح على المدى الطويل.
وقاد هذا الإصدار كل من (بنك سيتي) و(غولدمان ساكس إنترناشيونال) و(HSBC) و(جي بي مورغان) (ميزوهو) كمنسقين عالميين مشتركين بمشاركة كذلك من بنك الصين والبنك الصناعي والتجاري الصيني كمديرين مشاركين غير نشطين.
