«لولو» تستعد لتسعير أسهمها عند الحد الأعلى في أكبر طرح إماراتي هذا العام

يُتوقع أن يسعّر الطرح العام الأولي لشركة «لولو ريتيل هولدينغز» (Lulu Retail Holdings Plc) في سوق أبوظبي للأوراق المالية عند الحد الأعلى من النطاق السعري المستهدف، لتجمع بذلك 1.43 مليار دولار، ما يجعله أكبر اكتتاب في الإمارات لهذا العام.

يُقدر أن يصل سعر السهم إلى 2.04 درهم (0.56 دولار)، بحسب شروط الطرح التي أطلعت عليها وكالة بلومبرغ. ويعد ذلك الحد الأعلى للنطاق السعري الذي يبدأ من 1.94 درهم، مما يشير إلى بلوغ الشركة قيمة سوقية تناهز 21.1 مليار درهم.

وشهد الطرح الأولي إقبالاً واسعاً، حيث تم تغطية كامل الأسهم المطروحة خلال ساعة واحدة من فتح الاكتتاب الأسبوع الماضي، وفقاً لتقارير بلومبرغ. وبذلك سيصبح هذا الاكتتاب الأكبر في الإمارات هذا العام، متجاوزاً طرح شركة “إن إم دي سي إنيرجي” (NMDC Energy) الذي جمع 877 مليون دولار.

تخطط «لولو إنترناشيونال هولدينغز» (Lulu International Holdings) لبيع 2.58 مليار سهم، ما يمثل 25% من أسهم الشركة. ومن المتوقع الإعلان عن السعر النهائي في السادس من نوفمبر الجاري، على أن تبدأ الأسهم التداول في 14 من الشهر نفسه.

تدير الشركة واحدة من أكبر سلاسل الهايبرماركت في الشرق الأوسط، وحققت أرباحاً بلغت 192 مليون دولار العام الماضي. كما تهدف إلى الحفاظ على نسبة توزيعات أرباح تصل إلى 75%، مع توقعات بارتفاع هامش صافي الأرباح إلى 5% على المدى المتوسط، مقارنة بـ2.6% في 2023، وفقاً لما ذكره الرئيس التنفيذي للشركة في حوار مع «بلومبرغ».

وتأسست «لولو» على يد رجل الأعمال الهندي يوسف علي، وتخطط لافتتاح نحو 90 متجراً جديداً في الخليج خلال السنوات الخمس المقبلة، مع التركيز على التوسع في السعودية والإمارات.

وينسق الطرح عالمياً كل من «بنك أبوظبي التجاري»، و«سيتي غروب»، و«بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال»، و«إتش إس بي سي هولدينغز»، فيما تتولى شركة «مويلس آند كو» (Moelis & Co) تقديم الاستشارات.